本周一级市场，瀚瑞控股和嵊州城投发行美元债；二级市场，中资美元债投资级表现稳健，国企、科技、金融、AMC板块均有小幅收窄。债券新发方面，嵊州城投发行3年期美元债，票息5.6%，规模1.43亿美元；瀚瑞控股发行3年期绿色美元债，票息6.28%，规模2.9亿美元。此外，禹洲集团更新境外债务重组公告，云投集团拟发行境内债偿还境外债，健合国际控股发行3亿美元优先票据。

🏢 一级市场：瀚瑞控股和嵊州城投发行了新的美元债券，为市场注入了新的资金。

📈 二级市场：中资美元债投资级市场整体表现稳健，多个板块如国企、科技、金融、AMC等均呈现收窄趋势，显示出投资者信心。

💰 债券新发：嵊州城投和瀚瑞控股分别发行了以美元为基准的债券，其中瀚瑞控股的债券为绿色债券，票息分别为5.6%和6.28%。

📰 公司动态：禹洲集团更新了境外债务重组的进展，云投集团计划发行境内债券以偿还即将到期的境外债券，健合国际控股则发行了新的优先票据。

市场评述

一级市场方面，瀚瑞控股、嵊州城投参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为稳健，国企板块，中化集团、国家电网收窄5bps左右；科技板块，腾讯收窄4bps，美团收窄5bps；金融板块，中金香港收窄3bps；AMC板块，中国信达收窄5bps。

债券市场表现

新发消息

嵊州城投发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券债券，发行票息为5.6%，规模1.43亿美元，债项评级：BBB+ 中证鹏元。

瀚瑞控股发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押担保绿色债券债券，发行票息为6.28%，规模2.9亿美元，债项评级：BBB+ 中证鹏元。

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

禹洲集团：1月17日，禹洲集团控股有限公司发布有关境外债务重组的更新资料公告，拟延长现有债务重组最后截止日期并延迟实施供股 。公告称，自计划生效日期（2024年10月4日）起，本公司继续加快达成重组条件。于本公告日期，本公司（其中包括）于2024年12月30日举行之股东特别大会上就供股项下之折让发行及发行新股权获得股东极大支持，以及开曼法院于2025年1月7日颁令批准折让发行。

云投集团：云投集团公告，拟发行境内公司债“25云投01”，金额不超14亿元，期限为3年，拟全部用于偿还到期境外债“云投集团6.5%N20250302”本金，本期债券票面利率询价区间为2.0%-3.0%。

健合国际控股：健合国际控股发布公告，内容有关3亿美元9.125%优先票据（“新票据”）定价事宜。于2025年1月16日，公司与初步买方就发行新票据订立购买协议。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)