两位大佬通话透露市场复杂信号：一方面，仓位尚可但自主可控策略受限；另一方面，节前或有行情但时间紧迫。川普交易虽盈利，但自主可控问题仍待解决，而市场热点已转向出海链和虚拟币。黄仁勋表示硅光替代铜连接尚需时日，引发铜光之争，算力党则主张铜光共进。同时，市场对小红书概念股的反应不一，有人认为逻辑弱化，有人看好出海前景。2024年业绩预报显示，超八成上市公司业绩下滑或预亏，仅约两成实现增长或扭亏，但未来几个月将迎来业绩真空期。

📞大佬对话：两位大佬的对话揭示了当前市场的一些矛盾信号，包括仓位与策略的冲突以及行情与时间的赛跑。

💡技术路线之争：黄仁勋的表态引发了关于铜连接和硅光连接的讨论，市场对未来技术路线存在分歧，算力党则认为两者可以共存发展。

📉业绩预报：上市公司业绩预报显示，超过八成的公司业绩下降或亏损，反映出过去一年整体经济形势不佳，但同时也预示着未来的业绩真空期。

原创 东昌路小打工人 2025-01-19 22:57 上海

边走边看

两大佬打电话，聊得不错。

好消息：你有仓位，还不低；

坏消息：都是违背组训的自主可控。

好消息：有老师说节前有一波行情。

坏消息：节前只剩6个交易日了。

好消息：川普交易爆赚。

坏消息：你还在纠结自主可控怎么处理，实际上老师们搞的出海链已经新高，搞的虚拟币已经自由了。

周末黄仁勋参加纬创年夜饭采访视频刷屏：“Silicon Photonics is still several years away!We will stay with copper for as long as we can!”

省流版就是：硅光替代铜连接仍需数年时间。

铜连接党看到了数年时间。

硅光党看到了替代。

算力党：别吵，铜光共进。一个是六便士，一个是月亮。

路人1：你们光党和铜党都有道理，一个今年有催化，一个今年有业绩，我选择搞电源。

路人2：我就看看，你们股价太高了。

川普晚上发“save Tik Tok”。

对小红书概念股什么影响？

第一层：逻辑弱化，跑路兑现。

第二层：小红书出海不可逆，洗出去这波人继续涨。

第三层：不懂，继续干字节产业链。

24年业绩预报大戏开始了，已经预披露的近1300家上市公司中，业绩下降和业绩预亏的公司有1053家，占比81%。业绩预增和扭亏的有244家，占比19%。

坏消息：过去一年都不容易，上市公司盈利和亏损28开了，比股民还惨。

好消息：后面几个月又是业绩真空期了，不用担心雷了。

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