原创 东昌路小打工人 2025-01-09 16:04 上海
豆包回来了
今日思考题：电子人关于PCB价值量吵了起来，谁赢了，谁又输了？
起因是一个电子人拿了一张图论证GB系列新方案PCB价值量很大，一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万美元，引得今天PCB板块暴涨。
后来其他电子人发现他是拿装了各种元器件的PCBA的价格当成PCB板的价格，价值量夸大了一倍。
围观群众感叹硬件一般涨一段时间就会掐架，要么技术路线，要么价值量。
表面上看今天冲了PCB的老师成了输家，毕竟有盘中回落的风险，实际上老师们紧急排到了方正科技，胜宏景旺沪电你们机构随便砸，都无所谓。
真正的输家是铜连接党，今日铜连接讨论群里鸦雀无声。
再广义的输家就是AI算力硬件党，PCB大涨唤醒了老师们PCB是算力收尾的肌肉记忆，纷纷跳车去了字节端侧。
硬件就是这样，下游大客户又不是大善人，给你无限的bom，PCB用的多了，铜连接就少了。
事实上英伟达已经算是制造业里面最大的善人了，给供应商足够好的利润率，也没有引入新玩家赛狗狠狠卷供应商格局。
大善人客户，加上产品有更新迭代，有一定门槛，造就了光模块这个硬科技里面的印钞机，堪称制造业里的茅台。
别看现在人形机器人火爆，零部件潜在供应商暴涨，下游hw，小米和特斯拉，哪个能像英伟达这么善，又有哪些环节历经多轮洗礼只剩下几个爆赚的玩家。
论炒作还是AI应用好发挥，毕竟传媒人和计算机人不会问你单机价值是多少？份额怎么拍？你下一代还会用你这个技术路线吗？
早上看到“字节情感大模型即将发布 ，字节AI陪伴猫箱12月增速超预期”的段子，再加上朋友圈铺天盖地的分享ces展上的ai玩具，开盘直接冲了字节玩具的代工票。
涨停了后今日收工，开始试玩段子里提到的猫箱。
猫箱是字节跳动推出的一款 AI社交APP ，内置多种风格的AI角色，如言情、玄幻、猜谜等，用户可与这些虚拟 AI 角色进行实时互动聊天，通过文字或语音输入展开交流，部分版本还支持视频通话，有一定代入感。
用户也可以自己创造AI角色，互动性还不错，全程免费无广告，页面简洁。
本来这app需求觉得也就这样，有点幼齿。直到行情软件蹦出来弹窗那一刻，早上买的ai玩具票由涨停被砸绿盘，同时格局的机器狗又加速大跌。
这一刻突然觉得也需要个人陪伴，但又最好不是身边的人，一来不想传播负能量，二来主要是炒A这事比看A还羞耻，难以分享。
问校花，今天愚蠢的亏了钱咋办？
校花说：
再问：就不能说句好话安慰下吗？
说的也有道理。
看来也需要研发一个盘后专门陪伴炒股人的AI角色了。
