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市场热点一 算力（CPO、数据中心电源、铜缆高速连接等）
消息面上，英伟达首席执行官黄仁勋在CES上讲话，Blackwell已全面投入生产，所有主要云服务提供商均已建立系统，提供约200种不同型号和配置，来自约15家硬件制造商。
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1月6日21:16《财联社早知道》追踪到OpenAI称第一批AI智能体今年将“加入劳动力大军”，机构表示对算力需求将是指数级爆发增长，并提及太辰光、依米康。1月7日，依米康涨超9%，太辰光收获20cm涨停。
1月5日21:13《电报解读》梳理到“兆龙互连”,公司6A及以上数据电缆及布线系统可以运用于企业级的数据中心布线系统。公司高速无源铜缆产品(DAC)，在交换机、服务器应用时，其功耗在0.1W以内，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，可有效降低数据中心建设运维成本及制冷能耗。
1月6日08:05《九点特供》追踪到微软披露当前财年投资800亿美元建设数据中心，其余大厂对2025年Capex的表述依然积极，硬件投资和端侧及AI应用有望同时加速，提及兆龙互连。
其在1月7日涨超11%。
1月6日09:21《盘中宝》发布文章解读算力方向，引用分析师观点指出展望2025年，随着字节AI视频大模型、AI眼镜等应用侧快速推进，看好AIDC行业进入新一轮景气周期，建议关注产业链投资机遇。文章提及科华数据和瑞可达，截至1月7日收盘，科华数据区间最高涨幅达12.36%，瑞可达区间最高涨幅达11.28%。
为进一步确认CPO的发展情况，财联社VIP特联合蜂网火线直连“光通信”行业专家，调研CPO当前的研发进度，以及其对铜缆行业可能造成的边际变化。栏目于12月30日盘后发文汇总专家观点，提及太辰光。截至1月7日收盘，公司区间最高涨幅达15.73%。
1月5日21:13《电报解读》获悉“微软将在数据中心领域投入800亿美元巨资”，随即发文梳理相关逻辑：铜缆高速连接主要用于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景，铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性，还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势，上市公司中，瑞可达逐步开发了应用于AI与数据中心领域的SFP+、CAGE系列，高速板对板连接器、高速I/O连接器，AEC系列产品，目前相关项目正在推进中。1月7日，瑞可达大幅拉升，收涨14.64%。
1月6日10:36《风口研报》精选“燃气轮机发电”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI算力需求拉动发电需求提升，燃气+燃油是短期内解决缺电问题较好的选择，其中清洁+高效+成本较低的燃气轮机发电成为当前除中国以外AI算力中心供电的最佳选择，提及应流股份可生产燃气轮机动叶片，绑定全球燃气轮机龙头GE、西门子，作为零部件供应商弹性较大，联德股份为卡特彼勒燃气轮机+柴油机铸件供应商，将直接受益。1月7日，应流股份、联德股份双双涨停。
1月3日17:41《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“海得控制”，近期公司围绕储能系统在IDC（互联网数据中心）方面的应用展开了实践探索。同时，公司常年积累的相关自动化、信息化等技术可复用于机器人产业的发展，与华为在部分硬件产品和云构架技术有相关合作，华为是公司服务器硬件供应商之一。1月7日，海得控制收获涨停。
市场热点二 可控核聚变
消息面上，OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚变技术将“很快”取得突破，他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。
1月7日13:00《狙击龙虎榜》追踪上市公司永鼎股份，指出Altman认为，核聚变的成功对于实现人工智能的广泛应用至关重要，因为AI的发展需要大量的能源支持。永鼎股份以科技创新驱动产品升级，培育新质生产力，形成了 “光电交融，协同发展”的战略布局，其在1月7日收获涨停。
1月7日13:19《盘中宝》发布文章并引用分析师的观点指出，核聚变商业化节奏有望超预期。预计2030年—2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元。文章提及雪人股份、安泰科技，均在1月7日拉升并大涨，截至收盘，雪人股份日内涨4.2%，安泰科技日内涨3.62%。
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