Stifel分析师认为，英伟达仍是2025年人工智能和加速计算领域的首选。报告强调了模拟连接、处理器以及应用和新兴技术的十大趋势。除了英伟达，受益于AI基础设施增长的公司包括Astera Labs、Credo Technology、Monolithic Power Systems和迈威尔科技。芯科实验室和SiTime在经历复位后，长期增长潜力强劲。亚德诺、微芯科技和MACOM Technology Solutions基本面稳健。光学系统和组件公司Ciena、Coherent和Lumentum也将从AI集群规模扩大中获益。Viavi Solutions则将受益于网络测试和诊断需求的增长。Stifel预测2025年十大趋势包括周期性复苏、互联技术、AI消费化等。

🚀 英伟达被视为2025年人工智能和加速计算的“最佳想法”，预计随着Blackwell架构的推出，该公司将在人工智能基础设施市场保持领导地位。

💡 除了英伟达，Astera Labs、Credo Technology、Monolithic Power Systems和迈威尔科技等公司，将从人工智能基础设施的增长中受益。

🌐 光学系统和组件公司如Ciena、Coherent和Lumentum，也将受益于人工智能集群规模的快速增长和网络拓扑结构的日益复杂。

📈 Stifel预测2025年十大趋势，包括周期性复苏、互联技术、带宽增长、地缘政治风险、数据中心、消费级人工智能、专业人工智能云等。

智通财经APP获悉，Stifel表示，英伟达 (NVDA.US)仍是2025年人工智能和加速计算的“最佳想法”，同时强调了模拟连接和处理器以及应用和新兴技术的十大趋势。

以Tore Svanberg为首的分析师对模拟、连接和处理器类股进行了展望。分析师表示，主要的人工智能基础设施受益者包括Astera Labs (ALAB.US) 、Credo Technology (CRDO.US)、Monolithic Power Systems (MPWR.US)和迈威尔科技 (MRVL.US) 。

据分析师称，复位较大但长期增长强劲的公司包括芯科实验室 (SLAB.US) 和SiTime (SITM.US)，而基本面强劲的公司包括亚德诺 (ADI.US)、微芯科技 (MCHP.US)和MACOM Technology Solutions (MTSI.US)。

对于应用和新兴技术展望，Svanberg和他的团队表示，英伟达仍然是他们对人工智能/加速计算的“最佳想法”，因为他们认为，随着2025年Blackwell架构的正式启动，该公司可能会在人工智能基础设施市场保持强大的领导地位。

除了英伟达之外，分析师们表示，他们继续认为光学系统和组件公司也将从人工智能集群规模的快速增长和网络拓扑结构的日益复杂中受益。在这个领域，分析师更倾向于Ciena (CIEN.US)、Coherent (COHR.US)和Lumentum (LITE.US)。网络拓扑是计算机网络中节点和连接的物理排列。

Svanberg和他的团队还指出，随着这些网络的测试和诊断需求不断发展，Viavi Solutions (VIAV.US)也将受益。

Stifel预测2025年的十大趋势是：周期性复苏、互联技术、增量带宽增长、地缘政治风险、电力和数据中心、电子制造服务和超大规模机遇、消费级人工智能的出现、专业人工智能云、并购、汽车生产预期。

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