原创 信息平权 2024-12-23 23:15 吉林
简单说下
博通开盘有点猛，Jefferies 直接给了 top pick首选。UBS 也一把上调了 AI 收入与管理层对齐。业绩后的小会上，对指引进一步解释，明确指出27 年要实现 300 亿美金 AI 收入，对应 27-28 年 60-90bn的市场机会，意味着保守拿接近50% 的份额。这个无论如何相比之前市场预期还是超了很多。说实话Hock Tan 这次的确一把提前把预期打到 2027，有点满。但这票 Long Only 大爱股，但凡跌就有人捞，估计还是会涨。
AMD 没消息，空头太多了，Semianalysis 今天这篇文章发出来让全世界知道 AMD 有多差，有点悲观情绪到极端的意思。短期是个short cover，会不会有 SMCI 这么猛？人家管理层至少是说实话的…看明年按摩店逻辑依然一堆问题，没看到反转可能。倒是一位 NV 大佬有新奇思路，类比intel，困境到了极点内外部都可能出现力量推动改变，股票往往会反弹一波。现在有一种猜测 AMD 唯一的出路就是直接转向ASIC，如果做出这种战略选择，股价会涨吗？
AWS下一代trainium 3 的纷争还在继续。最新消息显示，Tranium3定案会在明年2月底，目前Marvell 领先 Alchip
台积电不用多说，稳得一逼，地缘政治和禁令之类的基本消化完了，后面就是稳稳交易基本面和长期毛利率提升逻辑
以上jef UBS semianalysis报告、小会等已上传，另外更新了 AI供电散热相关的详细解读
