硬件算力方向延续强势
12月19日，AI硬件端集体走强，其中龙头股中兴通讯（000063）截至发稿涨超9%，盘中几次触及涨停，股价创阶段新高，最新市值为1794亿元，成交额为212亿元，居A股第一，创上市以来新纪录，也是今天目前唯一成交额过两百亿的个股。
值得注意是，自本周二开始，该股已连续3天占据全市场单日成交额头名的宝座。这三天的成交额，恰好也是其上市以来的历史TOP3。
消息面来看，回顾昨日，盘中市场传豆包大模型与中兴手机合作一事也一度刺激冲击涨停，但也由于随后字节跳动否认与中兴通讯合作成立新品牌而震荡回落收窄涨幅。
板块消息面，12月18日，深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》的通知提出，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。每年发放最高1亿元“模型券”，降低人工智能模型应用成本。每年发放最高5000万元“语料券”，促进语料开放共享和交易，推动数据要素市场建设。
牵手豆包不成
对于上述消息，虽然豆包相关负责人否认了合作事宜，但截至发稿，据媒体消息来看，中兴通讯方面未对此事进行回应。
此外，豆包相关负责人还表示，豆包大模型已经和许多手机有了深度合作，但并没有和中兴通讯探讨过成立新品牌可能性，芯片也没有相关的合作。
资料显示，中兴通讯是一家全球领先的综合性通信解决方案提供商。主要产品包括无线基站的软硬件无线产品；路由器、交换机、光传输设备等有线产品；手机、平板等消费电子终端产品；电源、数据中心、新能源等数字化能源产品，涵盖多个领域。
中兴通讯三季报显示，前三季度总营收900.4亿元，同比增长0.73%，归母净利润79.06亿元，同比增长0.83%，扣非归母净利润68.98亿元，同比下降2.86%。第三季度营收275.57亿元，同比下降3.94%，归母净利润21.74亿元，同比下降8.23%，扣非归母净利润19.35亿元，同比下降11.73%。
此前，中兴通讯在半年报中提到，2024年下半年，公司将牢牢把握数字化、智能化、低碳化等战略性机遇，稳中求进，积极提升存量格局、拓展增量市场、挖掘变量机会。
市场依旧围绕豆包
今日行情看，市场的热点依旧围绕着豆包概念展开，但这次产业链已陷入分化，但其中的硬件算力方向则延续强势，并带动了铜缆高速连接、算力租赁、液冷服务器等细分逆势走强。
昨天火山引擎的FORCE原动力大会召开，这次豆包发布了新的视觉理解模型，具备更强的识别、理解和推理等能力。
数据来看，全球AI应用活跃榜单数据更新： 截至11月，豆包APP的MAU（月活用户数）已经达到了5998万人，成为仅次于ChatGPT的全球第二大AI应用。
市场人士认为，抖音豆包概念的持续发酵，其内部依旧具有较多的挖潜空间，可视为持续追踪重点方向。云厂商发力AI终端是产业发展的必然，增强用户粘性的同时，也为模型算力提供落脚点。
对于后市，民生证券表示，云厂商从模型训练、到ASIC算力建设、再至端侧应用落地，将全面引领AI产业发展。而当下的字节豆包热潮，也正是如此。后续云厂商的合作伙伴+端侧落地，将成为2025年AI产业的主要叙事。
