深度财经头条 2024年12月20日
亚洲信用债每日盘点(12月20日):中资美元债投资级市场走势分化,美团、小米走阔3bps左右
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本周市场评述聚焦中资美元债市场,一级市场方面,建德国资投控集团和重庆丰都文化旅游集团发行美元债。二级市场投资级债券表现分化,国企板块如中石油、国家电网收益率收窄,科技板块如美团、小米收益率走阔,金融板块中国中心股份、中金香港收益率收窄,AMC板块东方资产收益率继续收窄。此外,还关注了龙光控股、远洋集团、武商集团等公司的市场动态。龙光控股为增信债券提供股权质押,远洋集团清盘呈请聆讯延期,武商集团因阿里投资股权转让涉及间接股权变动。

🏢 一级市场:建德国资投控集团和重庆丰都文化旅游集团分别发行了美元债,前者票息4.78%,规模5500万美元,后者票息7%,规模6800万美元。

📉 二级市场:投资级债券市场表现分化,国企板块收益率收窄,科技板块收益率走阔,金融和AMC板块收益率收窄。

⚠️ 风险事件:龙光控股为增信债券提供股权质押,但涉及6.5亿元金融借款纠纷;远洋集团清盘呈请聆讯延期至2025年2月;武商集团因阿里投资股权转让涉及间接股权变动,需通过经营者集中审查。


市场评述

一级市场方面,建德国资投控集团、重庆丰都文化旅游集团参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场走势分化,国企板块,中石油、国家电网收窄1-4bps;科技板块,美团、小米走阔3bps左右;金融板块,中国中心股份、中金香港收窄6bps;AMC板块,东方资产继续收窄3bps左右。

债券市场表现

新发消息

建德国资投控集团发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押信用增强债券,发行票息为4.78%,规模5500万美元。

重庆丰都文化旅游集团发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押担保债券,发行票息为7%,规模6800万美元。

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

市场新闻汇总

龙光控股:深圳市龙光控股有限公司公告,根据“H龙控04”等9支债券(“增信债券”)的持有人会议就《增信议案》形成的相关决议,发行人协调深圳市铭勋投资有限公司将其持有的深圳市聚景投资有限公司100%股权及上述股权对应的全部收益用于对增信债券的质押增信。增信资产对应的项目公司涉及6.5亿元金融借款纠纷,惠州桃花源公司及龙光控股正与贷款行积极沟通贷款展期及和解方案。

远洋集团:远洋集团12月19日早间在港交所公告,香港高等法院已撤销原定于2024年12月23日举行的清盘呈请聆讯,并将呈请聆讯延期至2025年2月17日。

武商集团:武商集团公告,公司于2024年12月19日收到股东浙江银泰、达孜银泰的《告知函》,具体情况如下:近日,Alibaba Investment Limited(简称“阿里投资”)与雅戈尔集团(宁波)有限公司、杭州臻颐商业管理有限公司、杭州泰颐商业管理合伙企业(有限合伙)签订《股权购买协议》,约定阿里投资将包括浙江银泰和银泰百货有限公司(浙江银泰及银百合计持有达孜银泰100%股权)在内的银泰商业集团相关主体的股权转让给雅戈尔集团控股的买方公司,从而使浙江银泰和银百合计直接和间接控制的公司122,649,211股股份被同步间接转让。除惯常的交易先决条件外,本次转让的交割尚需通过中国的经营者集中审查。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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