来源：券商中国
作者：时谦
12月17日早盘， 中兴通讯 (000063.SZ) A股一度涨停，成交额超100亿元。港股方面， 中兴通讯 (00763.HK) 一度拉涨超9%。那么，在中字头科技类个股普跌的背景之下，突然涨停，究竟有何利好刺激呢？
有机构发布点评认为，主要有两个逻辑：一是字节跳动豆包模型要内嵌手机。有市场消息称，字节跳动最后可能找了中兴通讯，之后不排除成立一个新的品牌，不过此事尚无权威定论，需要持续关注后续进展；
二是字节跳动现在对于推理用的ASIC芯片需求巨大，英伟达 (NVDA.US)昇腾可能比较贵，中兴通讯则可能存在业务的契合点。
一度涨停
今天早盘，中兴通讯可以说充当了市场主流品种的角色。中兴通讯A股一度涨停，成交额超100亿元；港股 中兴通讯 (00763.HK) 一度拉涨超9%。
中兴通讯涨停可能与豆包APP有关。据量子位智库数据，2024年5月至7月，字节跳动旗下豆包APP的日新增用户从20万迅速提升至90万，增速远超其他同类别产品，9月率先成为国内用户规模破亿的首个AI应用。
截至11月底，豆包2024年的累计用户规模已超过1.6亿，11月平均每天有80万新用户下载豆包，单日活跃用户近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。用户DAU方面，11月份，豆包APPDAU约为850万，持续增长；第二名KimiDAU约为300万，有所下滑；第三名文小言DAU约为140万，略有增长。
开源证券在近期的研报中就建议重点关注字节跳动相关产业链，并推荐中兴通讯等股票。近期，豆包概念股也的确非常火爆，天娱数科 (002354.SZ)周五收盘10天6板，居然智家 (000785.SZ)6天5板。
今天中兴通讯爆发之后，有机构发布点评认为，主要有两个逻辑：一是字节跳动豆包模型要内嵌手机。有市场消息称，字节跳动最后可能找了中兴通讯，之后不排除成立一个新的品牌，不过此事尚无权威定论，需要持续关注后续进展；二是字节跳动现在对于推理用的ASIC芯片需求巨大，英伟达昇腾可能比较贵，中兴通讯则可能存在业务的契合点。
中兴通讯的优势
今天的市场其实处于一个个股普跌的格局当中，此前的豆包概念股也出现了一些调整。在这种背景之下，中兴通讯这种大股票反而有一定的优势。此外，中兴通讯本身亦是优质蓝筹股。
天眼查APP显示，中兴通讯的确已经介入AI领域。此前不久，北京兴云数科技术有限公司成立，法定代表人为王喜瑜，注册资本7亿元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务等。股权穿透显示，该公司由中兴通讯全资持股。
此外，中兴通讯与域上和美集团将在文旅VR大空间、AR应用、MR互动等场景开展深入合作，通过丰富的数字文旅产品全方位提升文旅体验，携手推动文化旅游产业的转型升级和高质量发展。
上海证券近期给予中兴通讯买入评级。评级理由主要包括：1）连接基本盘稳固，加快算力业务拓展；2）5G-A设备更替带来增量空间，高速光网采招节奏有望提速；3）为满足DC互联大带宽需求，400G OTN全光网络势在必行。
该机构指出，中兴通讯拥有ICT行业完整的、端到端解决方案，产品覆盖“高速网络、算力基础设施、数字能源、终端”等领域。目前通信网络设备商行业已形成寡头格局，整体竞争趋于稳定，截至2023年，中兴通讯全球市占率达到13.9%。
近几年，公司确立第二曲线发展策略，积极拓展服务器、数据中心、交换机、5G行业应用等第二曲线产品，24H1政企业务、消费者业务营收分别同比增长56.09%、14.28%，主要系服务器、存储、家庭终端和手机产品营业收入增长，两大板块发力明显。
另外，国内智算中心加速落地，运营商资本开支向算力倾斜，行业保持高景气度。中兴提供全系列服务器产品，在X86服务器市场份额靠前，电信市场份额领先，同时产品广泛应用于金融行业、规模应用于国内主流互联网企业。子公司中兴微产品覆盖ICT产业“云、管道、终端”全领域，为集团业务提供支撑。该行认为公司具有稳定的客户资源，深耕芯片行业多年，有望把握算力产业机遇，实现新一轮增长。
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编辑/Rocky
