深度财经头条 2024年11月20日
亚洲信用债每日盘点(11月20日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,腾讯走阔4bps
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本周中资美元债市场整体较为稳健,投资级市场表现平稳。国企板块中,中石油和中海油债券收益率走阔约2个基点;科技板块中,腾讯债券收益率走阔约4个基点;金融板块中,中国中信股份债券收益率收窄约3个基点。阿里巴巴成功发行三笔美元债,期限分别为5.5年、10.5年和30年,获得A1/A+/A+的评级。此外,远洋集团股东大会批准了强制可转换债券发行,奥园美谷收到债权人重整申请,北京市取消普通住房和非普通住房标准,对房地产市场产生一定影响。

📅**一级市场:** 阿里巴巴成功发行三笔美元债,期限分别为5.5年、10.5年和30年,获得A1/A+/A+的评级,发行票息分别为T+90bps、T+115bps和T+130bps。

📈**二级市场:** 中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块(中石油、中海油)走阔2bps左右,科技板块(腾讯)走阔4bps,金融板块(中国中信股份)收窄3bps。

🏢**房地产行业:** 远洋集团股东大会批准强制可转换债券发行,奥园美谷收到债权人重整申请,北京市取消普通住房和非普通住房标准,或对房地产市场产生影响。

📊**其他:** 环球债券市场表现数据,包括中资及亚洲美元债指数、中资房地产、城投板块美元债指数和美国国债利率走势,可供参考。


市场评述

一级市场方面,阿里巴巴参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块,中石油、中海油走阔2bps左右;科技板块,腾讯走阔4bps;金融板块,中国中信股份收窄3bps。

债券市场表现

新发消息

•阿里巴巴发行30年期期限,以美元为基准的高级无抵押票,发行票息为T+130bps,规模美元基准,债项评级:A1/A+/A+。

•阿里巴巴发行10.5年期期限,以美元为基准的高级无抵押票,发行票息为T+115bps,规模美元基准,债项评级:A1/A+/A+。

•阿里巴巴发行5.5年期期限,以美元为基准的高级无抵押票,发行票息为T+90bps,规模美元基准,债项评级:A1/A+/A+。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

公司评级调整

市场新闻汇总

•远洋集团:11月18日晚,远洋集团发布公告称,于当日举行的股东特别大会中就多项重要决议进行了投票表决。在普通决议案1中,股东们以99.831749%的高比例赞成票批准、确认及追认了强制可转换债券发行及其项下拟进行的所有交易,授予董事特别授权行使公司权力配发、发行及处理强制可转换债券转换股份,并授权董事就使其生效而言作出一切行动及事宜。普通决议案2中,股东们以99.75943%的赞成票批准、确认及追认了中国人寿新票据发行及其项下拟进行的所有交易,并授权董事就使其生效而言作出一切行动及事宜。普通决议案3涉及中国人寿强制可转换债券发行及其项下拟进行的所有交易,以99.69695%的赞成票获得批准、确认及追认。

•奥园美谷:奥园美谷科技公告,11月18日,公司收到债权人广州律建财税咨询有限公司送达的《告知函》,其以公司不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力,但具有一定的重整价值为由,已向湖北省襄阳市中级人民法院(以下简称“襄阳中院”)提交对公司进行重整及预重整的申请。

•18日晚,据北京市住房和城乡建设委员会发布,经北京市政府同意,市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》。《通知》明确,本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后,个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的,免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照5%的征收率全额缴纳增值税。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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