来源：雪球App，作者： 一言不合就杠，（https://xueqiu.com/1737579767/313426346）
目前世界上140家机器人生产商，中国占了一半，如同10年前开始的新能源车之争，未来5年的机器人也将是中美之间的角逐。所以我判断未来几年，人形机器人的主题投资将贯穿这一波大行情。
最近有一条新闻：英伟达计划于2025年上半年推动人形机器人的新技术进入市场，旨在使英伟达在机器人这一高速发展的领域占据一席之地。Jetson Thor计算机隶属于英伟达Jetson紧凑型计算机平台，该平台专为AI应用设计，新型号目前专注于机器人技术，也是为特斯拉提供人形机器人的技术。但英伟达并未直接参与机器人制造领域的竞争，而是将自己定位为技术提供商。
这个情景好熟悉，我们的华为似乎也是这样，不生产汽车，但为汽车制造商提供了强大的支撑力，看看赛力斯，江淮汽车，奇瑞汽车，用力挽狂澜来形容不为过，上海汽车的领导看到此情此景，能不叹息么。接下来的机器人竞争，华为也准备继续这样，不生产制造，只提供技术支持。所以我觉得前几天华为牵手16家企业，签署战略合作，也是这个目的，提供一个强有力的技术团队，为大家解决软硬件的问题。华为选出的这几家，其实也为我们选择的方向，这么简单的事，还用着多考虑么？
有几个标的，谈谈自己的看法。
1、$埃夫特-U(SH688165)$ 整整四年没有抬过头，不是不努力，真是太努力，围绕机器人摊子越搞越大，奈何业绩没法看。新产能在搞，人形机器人也在研究，但是经费不够，后期只有两条路，增大引进战略投资者，要么发行可转债，时间上不会太久。这公司也是我在雪球，第一个提出被华为选中的公司，参考我13号发的文章。当然选中不代表就会脱胎换骨，后期还是要靠自身的发展。
到现在的行情有两大特点，一是小烂差爆发力强，既没有股东减持也没有机构砸盘，二是涨停10%的，没有20的强，20没有30%的强，主打就是一个字：快。
所以本着越烂越好，越差越炒的精神，埃夫特不得不留一手。风险和收益是并存的，这公司业绩是烂，反转预期也是最强烈，但整个周期不会短，需要长期跟踪。
2、$拓斯达(SZ300607)$ 创业板的属性，涨幅猛，当之无愧的龙头明星，今天46%的换手，谁也不知道后面会不会继续疯下去，毕竟有了华为的光环加持。
3、$兆威机电(SZ003021)$ 这三个票都是华为的战略合作伙伴，但作为新韭菜以上两个票都不能买，所以这个公司无论是从实质的产品，还是未来的方向都值得关注。6号和7号两天的图形，有人说看起来像出货，我当时也发帖说了大资金的成本就在48元附近，到现在都在似乎筹码都没有买够。灵巧手可是一个重要的部件，看点很多。
4、柯力传感，机器人中独特的配件供货商，先上车抢了一个好位置，和兆威机电一样，公司本身的发展就很健康，炒或不炒都有看点。
5、捷昌驱动，浙江的家族企业，脑子都是灵活的，早早的就和机器人公司联手，推出了灵巧手，是已经上市的产品，明码标价开始卖了。但大股东的房地产情结，对小股东多少有点影响，不过在我看来影响不算很大，比昊志机电的股东强多了，中后期可能会有意想不到的事情。
6、阿尔特。前面提到英伟达是技术支持，而这个公司就是一家提供技术的公司，设计汽车和设计机器人距离不是那么远，他也是英伟达的解决方案顾问。看看东方精工的涨幅，可以有点想象力，这公司后期如果用NV提供的设计技术，帮助行业其他公司设计机器人也是不错的赛道，而且参与者不多。看看他手中的订单，就能了解。
总的来说，硬件的竞争不会输太多，都是一个起跑线，但关键的还是软件，还是AI，还要看华为的技术强到什么地步，希望我们的芯片制造和AI技术能跟上。暂时说这么多。
