华尔街见闻 - 资讯 - undefined 2024年11月16日
将零售收入打包成证券,李小加的滴灌通拿到简街资本投资
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华尔街量化交易巨头简街资本投资了中国香港金融初创公司滴灌通,后者采用“每日收入分成合约”(DRC)模式,为小微企业提供融资,并将其收入打包成金融证券在澳交所交易。滴灌通的RBF模式引发关注,也面临法律属性、监管套利、金融风险等方面的质疑。简街资本近年积极投资人工智能和去中心化金融领域,其盈利能力也显著提升,已成为全球金融市场的交易巨头。

🤔简街资本投资滴灌通:据知情人士透露,简街资本去年投资了中国香港金融初创公司滴灌通,投资额在1500-2000万美元之间。

💰滴灌通的RBF模式:滴灌通主要产品为每日收入分成合约(DRC),通过将小微企业收入打包成金融证券在澳交所交易,实现融资和交易。

⚠️RBF模式面临质疑:滴灌通的“非股非债”快速扩张模式,面临法律属性、监管套利、金融风险等方面的质疑,内地监管机构尚未明确监管措施。

📈简街资本投资方向:简街资本近年积极投资人工智能和去中心化金融领域的初创公司,例如AI初创公司Anthropic、加密货币交易所FTX。

💰简街资本盈利能力强劲:简街资本今年一季度净交易收入约44亿美元,同比增长超过一倍,盈利水平与华尔街大行相媲美。

据知情人士向英国《金融时报》透露,华尔街量化交易巨头简街资本(Jane Street)去年投资了一家中国香港的金融初创公司滴灌通(Micro Connect),投资额在1500-2000万美元之间。

滴灌通的官网信息显示,该公司由前港交所行政总裁李小加创立,以收入分成业务场景,为小微门店搭建交易平台支付体系,旨在以收入分成模式支持小微经济发展。

据介绍,滴灌通的主要产品为每日收入分成合约(Daily Revenue Contract,DRC),意为从融资的店家约定的收入中,抽取分成偿还融资成本费用,连接资本与小企业。

并且,滴灌通可以将这部分收入按一定主题打包成可交易的金融证券组合,在澳交所进行交易———这一过程也被称为RBF(Revenue-Based Financing)模式。

用李小加的话来简单理解就是:业主、开店者和滴灌通三方一起开店做生意,业主出店铺,滴灌通出钱、开店者出力运营管理,这是一种联营模式。

去年8月,滴灌通宣布完成了4.58亿美元C轮融资,股东包括来自欧美、中东、东南亚和大中华等地的大型长线投资机构、私募和风投基金、大学捐赠基金、互联网平台、零售消费集团等。

不过,有观点指出,内地监管机构尚未对滴灌通此类RBF模式的监管措施予以明确,法律亦未对此作出明确的界定,滴灌通“非股非债”快速扩张的投资模式正受到法律属性、监管套利、金融风险等方面的质疑。

PitchBook的数据显示,作为华尔街最神秘的高频交易公司之一,2020年以来,简街资本已经参投了31家初创公司,其中大部分为人工智能和去中心化金融领域的初创公司,包括AI初创公司Anthropic、加密货币交易所FTX。

据此前媒体报道,简街资本在今年一季度实现净交易收入约44亿美元,同比增长超过一倍,创下了自疫情开始以来的新高,盈利水平可以与华尔街大行相媲美,已悄然成为全球金融市场的交易巨头。

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