深度财经头条 2024年11月12日
与德邦科技交易告吹仅十天后 华威电子100%股权拟“花落”华海诚科
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华海诚科发布公告,计划通过现金及发行股份的方式收购华威电子100%的股权,并进行配套融资。华威电子是国内领先的半导体封装材料供应商,主营环氧模塑料,其产品广泛应用于集成电路封装领域。此前,德邦科技曾计划收购华威电子53%的股权,但最终交易告吹。此次收购预计构成重大资产重组,华海诚科股票自11月12日起停牌,具体交易方案待后续公告。华威电子在国内环氧塑封料市场占据领先地位,并获得浙商创投和永利集团的投资。

🔄华海诚科拟收购华威电子100%股权,交易方式为现金及发行股份相结合,并进行配套融资,预计构成重大资产重组。

💡华威电子主营业务为半导体及集成电路封装材料研发、生产和销售,其主打产品为环氧模塑料(EMC),下游客户涵盖英飞凌、安森美等知名企业。

📊PRISMARK数据显示,2023年华威电子在全球环氧塑封料企业中销量位居第三,销售额位列第四,国内市场份额排名第一。

💸华威电子曾获得浙商创投和永利集团的投资,浙江永利实业集团有限公司和杭州曙辉实业有限公司为其前两大股东。

⏳德邦科技此前曾计划收购华威电子53%股权,但最终交易告吹,华威电子因故单方面终止了交易。


《科创板日报》11月12日讯(记者 邱思雨) 又一例半导体并购昨日(11月11日)晚间公告,这次风吹向材料环节。

华海诚科公告称,该公司正筹划通过现金及发行股份相结合的方式,购买华威电子100%的股权,同时募集配套资金(下称:“本次交易”)。

据悉,本次交易预计构成重大资产重组,但不构成关联交易,不会导致公司实际控制人变更,不构成重组上市。该公司股票自2024年11月12日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。本次交易具体方案以后续公告披露的信息为准。

华海诚科并未在公告中披露交易作价以及华威电子的详细业绩情况。但值得一提的是,就在今年9月20日,德邦科技曾公告称,该公司与华威电子现有股东签署《收购意向协议》,拟通过现金方式收购衡所华威53%的股权并取得其控制权。

彼时,华威电子100%股权双方初步协商的作价范围为14亿元至16亿元。

与此同时,华威电子还做出业绩承诺。彼时交易业绩承诺期为2024年度至2026年度。经相关方初步协商,华威电子2024年预计实现净利润不低于5300万元,2024年至2026年三年承诺期合计实现净利润不低于1.85亿元。

然而最终两者交易告吹,德邦科技于11月1日公告称,华威电子因故单方发出终止股权收购交易的通知,股权收购事项已无法继续实施。

回归到华威电子本身,公开资料显示,该公司成立于2000年,其主营业务为半导体及集成电路封装材料研发、生产和销售。该公司主营产品为环氧模塑料(EMC),现有生产线12条,拥有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多个型号的产品,下游客户涵盖英飞凌、安森美、安世半导体、长电、华天、通富微电士兰微等。

据PRISMARK统计,2023年衡所华威在全球环氧塑封料企业中销量位居第三,销售额位列第四,在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一。

融资方面,天眼查显示,华威电子共经历两轮融资。2022年该公司完成由浙商创投投资的B轮融资;2021年完成由永利集团投资的A轮融资。

股东方面,截至本公告披露日,浙江永利实业集团有限公司持有华威电子35.5463%股权,杭州曙辉实业有限公司持有35.5463%股权,两者为华威电子的前两大股东,也是彼时与德邦科技签订协议的交易对手方。

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