来源：雪球App，作者： 范范爱养基，（https://xueqiu.com/8687456694/312193233）
我观察到一个现象：当进入分化行情后，行业指数基金已经开始跑不赢聚焦单一行业选股的主动基金了！
今天，规模最大的$半导体ETF(SH512480)$ 涨幅6.16%，本来我已经觉得已经很强了～
然后看到重仓半导体芯片国产化的主动基金$诺安优化配置混合(F006025)$ 今天重仓股拟合下来有10.69%！可以说是自主可控最强基。
要是从9月24日反弹以来算，诺安优化配置混合A涨了82.72%，再算上今天的涨幅，差不多翻倍！
同期跟其他半导体和芯片指数对比，也是: 主动大幅跑赢被动。
难道，似曾相识的行情就要回来了？
今天打开雪球，齐刷刷的科技细分板块热点：AI应用，光刻机、消费电子、芯片、信创。
科技板块最怕就是没有预期，要的就是想象空间。
今天半导体板块大涨，也是因为新的想象空间出来了。
上周五盘中传了一条台积电断供的消息：据说台积电对中国客户单方面表示，该公司从今天开始，无法继续为咱们国内生产7nm或以下的先进制程芯片。
这就强化了“自主可控、国产替代”逻辑，盘面上也是国产化主题涨的最猛。
另外，还有一个好消息。
之前我还在想，ChatGPT大模型过后迟迟没有新的AI技术和热点出来，难不成AI领域后面增长乏力了？
这不，终于有个“AI应用层”的突破了——美国AI广告巨头$Applovin(APP)$ ，Q3财报大超预期，2024财年前三财季累计净利润9.81亿美元，同比增长431.54%！
AppLovin今年来股价累计涨幅627%，远超英伟达。
感觉“AI应用”这轮爆发，应该会继续催化科技行情。
总之，投科技股还是那句话: 科技板块最怕就是没有预期，要的就是想象空间。
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