来源：雪球App，作者： 行中衡，（https://xueqiu.com/1553799558/312147717）
当前市场的关键词
自主可控。华为。并购重组。科创板。化债。
行业板块：AI、半导体、软件、消费电子、卫星军工等。
精测：半导体、华为、自主可控、并购。
博思：软件、AI、化债。
开普云：软件、AI、华为、并购重组、科创板。
东睦股份：华为、消费电子等。
我不担心讲来出来股价有什么变化，因为这些股都是有板块属性的。上次讲的博思软件、神州泰岳、新开普，到今天才动，都快一个月了。
软件板块，化债、To G业务，AI应用。下面几家公司我都长期跟踪，各有特点，因人而异。市值从大到小，位置也是从高到低。
神州泰岳：游戏出海，业绩预增。PE不到20。子公司催收业务，有AI大模型。
博思软件：PE30，公司营收与利润稳定增长，和中科江南是财政票据业务龙头。2024年5月，博思子公司博思数采科技与华为一起发布“阳光公采大模型”，这是国内第一个采购行业垂直大模型。
开普云：低位，小市值，To G业务为主。与华为算力合作，有AI大模型。
1、杰普特，苹果设备，光伏设备等，ipone17更新有业绩增量。
2023年12月28日将杰普特剔出股票池，加入水晶光电，现在看是完美。现在水晶光电翻倍，杰普特跌50%，我更看好杰普特，因为低位。MR走强，杰普特首选。
2、中熔电气，新能源熔断器，跟随法拉电子与宏发股份。新能源走强，中熔首选。
3、伟创电气，变频器与PLC，机器人无框力矩电机、空心杯电机等。和汇川技术、信捷电气、雷赛智能相比，伟创电气业绩最好。机器人走强的话，伟创电气是优选。
再谈杰普特
球友问我杰普特的看法，那我就简单说说。我持有杰普特是2021年底，当时写过一篇文章，《关于波动》。
1、我觉得杰普特是一家挺优秀的公司。
公司研发产品线比较丰富，激光器、苹果检测设备、光伏与锂电设备、电容与电感等检测设备等。还有硅光检测，PCB激光打孔等很多产品线。
朋友在2021年去公司调研过，好象是说10大产品线，50个细分产品，很宏大。这么小的公司，产品可能太多了。
因为产品线多，应该还有一些子公司资产在体外，所以我觉得有并入上市公司的可能。
2、2024年三季报业绩向好。
按公司调研纪要，是苹果检测设备订单确认，包括摄像头检测等设备。计提4千多万元，公司说是前期备货太多，还有研发新产品时的存货，这点和第一条对得上。产品线多，备料多，最后不一定形成量产和对外销售。
3、公司未来看点。
我觉得苹果明年手机更新，检测设备有较大增长，明年业绩增长有较高预期。
传闻苹果MR产品进展不顺，要改AI眼镜，对杰普特影响由市场决定。看港股$高伟电子(01415)$ $舜宇光学科技(02382)$ 都是大涨13%，A股水晶光电等并没跟上。
体外资产并购。
硅光检测设备，是否会有新的消息。毕竟$罗博特科(SZ300757)$ 收购海外硅光设备公司，包括封装和测试，今年涨幅两市前几位。
公司这么多产品阵列，主要是激光与光学检测，说不定出个黑科技产品，引起市场关注。2022年，2023年杰普特上涨就是钙钛矿，MR设备，虽然最后股价都跌回原位。这一波上涨更多的是业绩趋动。
我个人觉得杰普特确定性不如东睦，但是赔率还可以，也有想象力。
