来源：雪球App，作者： 又中圈套，（https://xueqiu.com/9247018513/311958002）
特斯拉昨晚再次大涨8.19%，自特朗普当选以来，4个交易日特斯拉股价已经上涨32.28%，市值增加2516亿美元，重返万亿美元市值俱乐部，埃隆马斯克个人money增加了322亿美元，马斯克明面给特朗普竞选的助金大概是1.3亿美元，现在4天回报是近250倍。
不过能给特斯拉带来多少实际利好还不十分确定，因为特朗普显然对电动车不感冒，他是要大力发展化石能源的，在获胜演讲上特朗普说美国的石油储量超过世界上任何一个国家，是俄罗斯和中国都没有的，特朗普会增加石油钻探，给石油、天然气和煤炭生产商提供税收减免，重新退出《巴黎气候协定》，放松或废除环境法规，所以可以预见的是电动车的优惠政策会取消，美国的油价会大幅下降，这些都是大大利好燃油车的。
能给特斯拉带来的确定利好，会是自动驾驶 FSD 和 Robotaxi，可以预见的是FSD肯定会在2025年全面普及了，不会再延期和遭遇审查问题，甚至我们国内也会上了，昨天刚刚获得了“汽车隐私安全”标识，成首批获标识授权车企，是唯一外资企业，貌似就跟当年引进特斯拉电动车一般，在自动驾驶上面，我们也是铁了心的要引入FSD，国内的一些自动驾驶企业想要躺赢或获得一些政策倾斜是不可能的事了。而Robotaxi的第一款产品Cybercab，可能也会在明年投产，原计划是2026年投产，快的话估计2026年都可能会上路了。
如果说给特斯拉带来的利好还不十分确定或是好坏参半，那么可以确定的最大利好毫无疑问就是SpaceX。
SpaceX成立至今已有二十二年，成就举世瞩目，全球人民和政府都惊呆了，火箭还能这样玩？可说是真正的前无古人，而带来追兵无数。明面上或者说以前SpaceX也是获得了美国政府的很多支持和订单，网络上可以查到的从NASA和美国空军获得的订单大概有百亿美元，但是近几年来受到的阻力就明显大过支持了，马斯克和SpaceX也已经多次发文抱怨指责和起诉美国的一些政府机构或环保组织，简单罗列一些新闻报道：
2022年6月13日，在历经12个工作月、近半年延迟、6次推迟发布后，FAA（美国联邦航空管理局）发布的环境评估报告得出结论，SpaceX要实施75项以上整改措施，保护得克萨斯州博卡奇卡的鱼类、野生动物、植物和其他环境资源，此后才能发放星舰发射许可。如果你不看这超过75项的整改措施，肯定会以为是一些无关痛痒的环保措施，应该不会影响SpaceX的发展，顶多就是再多花些时间，看过就会觉得真有意思，所谓刁难不过如此：
星舰飞船静态点火测试必须在白天进行，每年不得超过150秒，每次最多不超过15秒；超重型火箭静态点火测试必须在白天进行，每年不得超过135秒，每次最多不超过15秒；星舰亚轨道试飞可在白天或夜晚进行，每年不得超过5次；超重型火箭发射可在白天或夜晚进行，每年不得超过5次；星舰着陆可在白天或夜晚进行，每年不得超过10次；超重型着陆可在白天或夜晚进行，每年不得超过5次。如图：
报告要求SpaceX取消星舰基地一系列基础设施建造计划，比如海水淡化厂、发电厂、天然气预处理系统和液化器设施等。这意味着发射星舰所需的大量淡水，只能靠最传统的运水车从外地供给。SpaceX对此的回应只是【距星舰首次轨道级试飞又近了一步】，马斯克只是发推表示星舰7月会准备好，8月开始会每月发射一次，因为8-12月每月一发，刚好5发，得抓紧把今年的次数限额用完。
2023年5月23日，SpaceX主动要求与美国联邦航空管理局（FAA）成为共同被告，以应对生物多样性组织于本月早些时候针对 FAA 提起的诉讼，该组织认为SpaceX提供的“缓解措施”不足以避免对濒危物种、它们的栖息地以及该地区土著部落造成的“重大不利影响”，要求FAA对SpaceX的发射活动可能产生的影响进行更深入的环境评估，然后才允许其发射。
2023年12月16日消息，包括美国鸟类保护协会和美国原住民部落在内的环保组织对美国联邦航空管理局（FAA）提起诉讼，对FAA批准SpaceX第二次在得克萨斯州南部试飞提出异议，要求法庭下令让FAA对SpaceX发射场进行更彻底的环境审查和分析。
2024年1月份消息，美国鱼类及野生动物管理局（FWS）称火箭发射会撞到鲨鱼，SpaceX被迫进行研究，研究显示：火箭撞到鲨鱼的概率基本为0。随后又提到星舰溅落会撞到鲸鱼。随后FWS开始担心火箭音爆会影响到海豹的繁殖，SpaceX抓了一头海豹绑在木板上，给它戴上耳机播放音爆的声音，看它是不是会受惊。结果连马斯克都很吃惊，因为那头海豹居然异常地冷静。
2024年8月份，德克萨斯州环境质量委员会（TCEQ）发出对SpaceX的违规通知，称其违反了美国《清洁水法》。
2024年9月18日消息，美国联邦航空管理局（FAA）宣布对SpaceX处以超过63万美元的罚款，原因是该公司在去年两次发射活动中未能遵守相关规定。对此，马斯克迅速回应将提起反诉，指责FAA“监管越权”。
2024年9月份消息，SpaceX给参众两院的科学空间技术委员会成员写信，投诉美国联邦航空管理局（FAA）在处理其发射任务的许可证时，花费的时间过长，甚至比设计和制造火箭硬件的时间还要长。
2024年10月5日，马斯克发推怒批拜登政府阻碍救灾，FEMA（联邦紧急事务管理局）人员竟在遭受飓风海伦重创的北卡罗来纳州灾区没收已运达的Starlink终端和其他救援物资，还“封锁了领空，以‘监管’为由阻止我们乘坐私人直升机运送Starlink和补给品。”。
2024年10月8日，马斯克在接受访谈时透露，民主党政客主导的联邦机构即FCC（联邦通信委员会）拒绝向Starlink提供农村宽带补贴（好像是8.855 亿美元），并非法剥夺了Starlink给美国边远乡村地区提供高速宽带服务的一个中标项目。
2024年10月18日，SpaceX对加州海岸委员会提起诉讼，指控其因政治偏见多次以环境保护为由推迟或拒绝批准SpaceX的发射许可，导致公司的多个项目被迫延期。
网上搜索这些消息会发现时间点和马斯克的回应都有些意思，好像美国政府的支持都是在2021年之前，之后就阻挠多多，就比如最近看波音实在是无望之后才同意了让马斯克的龙飞船在明年初去把滞留太空的两名宇航员接回家，这两位原本只计划出差一周，变成了可能要近一年，也不知差旅费会不会足额发，也不知换洗衣服和食物有没带够。
相信很多人之前肯定不理解马斯克一个全球首富何必要孤注一掷的去支持特朗普？看过这些报道和马斯克的一些专访后就能理解了，他也是被逼无奈了。
所以SpaceX的火箭、星舰和Starlink一定会在特朗普当政后引来快速发展，远超马斯克其他企业，天时地利人和都具备了，今早财联社报道特朗普与泽连斯基通话马斯克闪现加入也很有意思，泽连斯基表示，自己现在能和特朗普打电话，用的正是“星链”卫星互联网服务，马斯克也颇有情商地回应称，会给乌克兰送去更多的“星链”接收终端，然后便离开了房间。
那么A股最受益的毫无疑问肯定是信维通信，信维通信除了给特斯拉全系列车型提供车载天线和车载无线充电之外（人形机器人连接器沟通中），还是Starlink接收端的高频高速连接器的全球独供和相控阵天线及模组的供应，后面还会提供精密结构件和火箭连接器，今年还新增客户亚马逊。
LCP天线及模组方面早就是苹果的主力供应商，几乎覆盖苹果的所有产品，各方焦点应该是国内手机品牌是否会跟进？比如说mate70到底有没有采用信维通信的LCP天线？我的答案是肯定的，理由如下：
1.今年是5.5G的商用元年，可能很多人不了解或不太关注的是，中国的三大运营商其实在主要城市已经把5.5G铺开了，比如我在上海的很多地区收到的信号就已经是5GA了；
2.华为在5.5G扮演的角色已经无须多说，mate70就算采用新处理器，性能跟现在的天玑9400和骁龙8至尊版相比差距也会是甚大，甚至在能效方面就算是首发鸿蒙5也估计打不过，因为今年的9400和骁龙8在能效方面提升也是巨大，所以要想让mate70有突出的竞争力，目前来看，只有首发5.5G，在5G信号和速率上面再次遥遥领先。
3.只要华为mate70用5.5G LCP天线，那么目前最佳选择就只有信维通信一家，华为不可能去用日本村田的吧？靠着国内一些LCP材料厂商如金发科技、沃特股份、普利特等的加码，LCP材料方面已经不存问题了，而信维通信自主研发的LCP薄膜、LCP高频FCCL也早就通过了美国UL认证，所以LCP天线的国产替代和普及不可能还存在任何问题。
4.自动驾驶，低空经济，AI终端，人形机器人等产业想要真正发展普及开来，5.5G是绕不过去的，经济发展三驾马车，投资、消费、出口目前来看都出现了或多或少的问题，解决之道只能发展新质生产力和新产业。
然后就算今年LCP天线业务增收不大，信维通信今年的天线业务营收也必然大增，这个去看下最近发布的几款新手机就知道了，小米15、一加13、IQOO13、vivo X200、OPPO Find X8等天线用料都增长好几倍，特别是像小米和vivo的这种无网通信，那都是靠天线和射频堆起来的，更别说越来越普及的卫星通信和无线充电了。
从目前的形势看，从昨天的新闻巴西政府正在中国卫星生产者中寻找替代Starlink的产品看，无论是从内部还是外部，都在逼着我们加速发展低轨卫星通信，所以信维通信面对的将会是内外需求全都爆发的现在与未来，已经占据了强大的先发优势、技术优势和供应链优势，前途不可限量，我愿称他为跨年妖股的不二选择。
最后我想聊下美国的通胀问题，和通胀会导致美联储停止降息，进而导致美元升值、人民币贬值的问题，我直接说我的结论，这个情况不可能发生，虽然现在主要市场都在交易美元升值。
通胀会抬升的主要论调无非就是加征关税和驱除移民，但特朗普之所以可以胜选，最大原因就是美国人对现状的不满，这个不满最大问题就是通胀，所以特朗普肯定也会想方设法去降低通胀，这些措施可能会有：加大开采原油—降低油价，减税+发展制造业—降低商品价格，增加房屋供应和补贴—降低房价，收缩全球战线—减少军费支出，缩减债务规模，减少财政支出，不再维持美元强势专注国内发展，增加美国商品出口等等，这些里面有好几样都是需要维持一个低利率的环境才能实现的，简而言之，在接下来的四年特朗普执政时期，已经失去了所有需要维持美元强势和高利率的环境条件，特朗普对世界其他国家怎么发展，环境如何等都不感兴趣，他只不过是一个想要自家人民过得好一些的普通人罢了，是美国这个国家变成如今这个鸟样所有美国人民内心真实需求下的产物，就算没有特朗普，也会诞生另一个美国医生，另一个MAGA，所有这些说美国将会放缓降息步伐将会通胀高企甚至还会开始加息的论调，不是蠢就是坏，或者就是严重低估了特朗普+马斯克这个组合，从明年特朗普正式入主白宫开始，拉动经济增长的三驾马车投资、消费和出口将也会变成美国的主要策略，美元会贬值，会主动大幅贬值，最起码会贬值到现在的三分之二。
退一万步说，就算美元升值了，对信维通信也是利好，因为他的境外营收占70.66%。
好了，我的观点说完，谁赞成，谁反对？$信维通信(SZ300136)$ $通宇通讯(SZ002792)$
