来源：雪球App，作者： 长辛店长，（https://xueqiu.com/6242840982/311982679）
一、今日重点
11 月是卫星互联网催化剂密集的重要时期，今日重点研究卫星互联网相关内容。
二、11 月卫星发射计划
（一）国内计划
11 月 15 日，长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船于文昌卫星发射中心发射。
11 月 19 日，长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨 04 组星于文昌发射中心发射。
11 月 22 日，长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星于海南商业航天发射场发射。
11 月 30 日，长征二号丙运载火箭搭载西光一号 004、005、006、007 星于酒泉卫星发射中心发射。
（二）海外计划
SpaceX 星舰第六次试飞于 11 月 19 日进行，主要目标是进一步验证超重型助推器 (Super Heavy booster) 和星舰上级的可重复使用性。
三、本月重磅催化
巴西拟引入中国卫星互联网服务供应商，有望于本月晚些时候签署谅解备忘录。此消息是周五卫星互联网爆发的核心驱动力，环球时报对此有专题报道。
四、核心受益股及跟风股
（一）核心受益股 —— 上海瀚讯
股东层面：大股东上海联和持有上海垣信 42.5% 股份（爱企查数据），而巴西准备引入的中国卫星互联网服务供应商是上海垣信卫星科技有限公司。
业务层面：是 “千帆星座”（G60）卫星载荷的唯一供应商，上海垣信牵头建设 “千帆星座” 计划。
（二）核心跟风票 —— 上海沪工
子公司沪航卫星具有商业卫星总装集成能力。因与上海瀚讯同处上海，从炒作角度，上海瀚讯的利好对其有相似影响，不过二者业务关联不大。上海沪工盘子小、机构资金少，更受游资青睐，股价上涨时凶猛程度可能强于上海瀚讯。总体而言，机构资金偏爱上海瀚讯，游资散户更喜欢上海沪工。
五、卫星互联网产业链重要公司梳理
上海瀚讯：G60 载荷总体，g60 卫星载荷的唯一供应商。
上海沪工：少数具备 500kg 级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。
中国卫星：卫星总装龙头公司。
中国卫通：卫星运营龙头公司。
天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。
铖昌科技：卫星相控阵天线用 T/R 芯片的主要供应商，市占率约 50%。
创意信息：低轨宽带卫星通信载荷唯二提供商。
陕西华达：卫星射频连接器 + 射频同轴电缆组件，国内独供。
盟升电子：卫星射频天线市占率约 70%。
西测测试：卫星测试龙头，当前占到 XW + G60 载荷测试综合 50% 以上份额。
震有科技：卫星核心网全球布局，天通系统核心网唯一供应商。
臻镭科技：卫星电源管理芯片，份额 40 - 50%。
华力创通：H 卫星通信芯片唯一供应商。
信维通信：SpaceX 连接器独家供应商。
信科移动：中国星网的重要合作伙伴，全程参与研制和招标提供通信载荷。
佳缘科技：卫星加密板卡，XW 重要供应商。
海格通信：H 卫星通信射频芯片供应商。
六、作战要点
卫星互联网周五集体逆势大涨，上海瀚讯尾盘拉 20cm。短期板块整体涨幅巨大，追涨有风险。
从消息面看，11 月 22 日中国星网星座首星发射，以及本月晚些时候巴西 “引星” 备忘录的签署（待定）是板块重大催化。重点关注 11 月 18 日 G20 巴西峰会，这是观察备忘录签署进展的重要窗口。
此轮行情不会只有一波，如果未来核心票因市场大环境、获利回吐等因素杀跌，在合适时点，是再次波段狙击的机会。消息不止，波段不止，机会留给有准备的人。
