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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $贵州茅台(SH600519)$
有段时间没有写专栏了，主要是最近多在写一些即时的盘前盘后的小短。周末就扯个闲篇。
围棋入过门的，都知道官子。基本就是收尾，定胜负了。按照比亚迪10月份的产销表现，瞎哥觉得2025年国内汽车产业要进入到真正的官子阶段了，不定生死，生死有命，但定胜负，胜负已分！
最近，随着乐道，mona3，小鹏P7+的出现，不少人又开始发出惊呼了，新势力开始侵入比亚迪的传统优势定价区了，比亚迪的危机是不是正在到来？！显然，这些人没有下过围棋，对于所谓的奕的先后手是没有什么理解的。瞎哥下面就开始吊吊书袋，班门弄斧一下下。
围棋的对弈，其实和对于市场份额的围猎，具有高度相似的逻辑。围空的要义在于：金角银边草肚子。别看边边角角的好像没有多少肉，但是实际围空优势极大，而且一旦做活一般后手极难攻击。
比亚迪在新能车市场上的布局，体现出了极其精妙的先手逻辑。很多人诟病比亚迪只会卖低价车，其实低价车有几个特点：1、市场需求量大，容易走量（围空优势）；2、一旦形成品牌优势和成本优势，极难被颠覆（后手极难攻击）。现在15万以下的车型市场，就是这样一个现状，比亚迪已经完成了纯电和插混DMI的双线布局，并且车型矩阵饱满，基本上没有任何产品、车型、价格的空缺，实际市场占有率极高。所以，比亚迪已经完成了几乎压倒优势的金角银边布局做活的先手！
还有很多人在热捧赛力斯和理想。这两家，这两年，特别是2024年以来，在中端价格领域靠着传统SUV车型，产销两旺，并且财报也很不错，是国内除了比亚迪之外，唯二的另两家在纯新能车车型上能够取得季度级别的正向盈利的。L和M系列的车型，在30～50万定价区间内，感觉似乎一往无前鲜有敌手。不少的行业分析师也开始产生线性思维，觉得这种优势会在2025年继续保持甚至放大，一片歌舞升平的盛世光景。
瞎哥觉得，理想和赛力斯，准确的说是问界，目前的风光实际上就是先手了一个草肚子。所以，全局的看，比亚迪先手了金角银边，理想和问界先手了草肚子。金角银边看着不起眼，但是棋势极厚，草肚子看似围空极大，其实极易在官子阶段被点，被不断的后手蚕食，甚至有被杀大龙的可能。也就是说，比亚迪的先手，具备了足够的进攻草肚子的棋势，足够的金角银边的围空，可以源源不断的产生供应链规模效应，不断的形成实际增量产能，不断的优化成本边际效应，为进攻中盘草肚子提供持续稳定充足的粮草弹药和试错机会。反观理想和问界，车型单一，定价区间单薄，看似获利丰厚，但是无法进一步放量，一旦既有的市场份额出现下降，极有可能会引发连锁反应，包括市场口碑、产能利用以及实际盈利水平。
进入2025年，比亚迪将进入真正的官子阶段，因为大的布局都已经成型，接下去就是到中盘去点对手的空，去挖对手的空。车型的准备目前看是充分的，从N9，到豹8，再到唐L，以及应该有规划的基于N９的套娃新N系车型，这就是一排整整齐齐的进攻中盘，实现官子收边的大军。进攻中盘的一个最大的特点，就是点空点目。这些比亚迪的新车型，将直接打入貌似L和M系列车型已经形成围空优势的区域，不断的去蚕食这一块存量市场份额。不客气的说，以上这一系列比亚迪的新车型基本上能完成三分之一市场份额的点空！也就是说，也许2025年，L和M系列的销量可能只会小幅攀升甚至是原地踏步，因为增量的一部分会被比亚迪吃掉。
那有人要说了，比亚迪可以进攻分食理想和问界现在的优势领域份额，那么理想和问界就不能反过来也去分食比亚迪的？其实，这一点就是比亚迪最可怕的地方，就是金角银边的先手优势。低价车型，需要极大的产能规模才能得以保证市场份额的稳定。没有实际产能，根本没有资格谈低价车市场份额。实际产能涉及到建设周期、建设成本，以及产能落地后的去化问题，以现在的市场格局，新势力们是完全没有可能去all in产能扩张去拼低价市场的，因为这样做无异于自己放血求死。
在价格上，比亚迪占据了金角银边的先手，在车型布局上，比亚迪占据了金角银边的先手。这一局，如果是手谈，对手早就应该礼貌的中盘投子了。但是，这是实际的商战，商战就是要打到底，不但分胜负，还要决生死。因此，在如此明显的先手优势下，这一局还要继续往下落子，进入官子阶段。
2025年，也许很多观点都会被扭转，也许很多资产都会沉没。因为2023~2024，比亚迪忙着占金角银边，理想和问界忙着占中盘草肚子，各忙各的，倒也泾渭分明，几乎是秋毫无犯。但是2025年，中盘大战要开始了，短兵相接要开始了，官子阶段杀大龙，在实际的手谈中很少出现，但是商战中极有可能出现。
黑白对弈，分胜负，不决生死；
品牌对弈，决生死，不重胜负。
2025年，也许会看到不止一场生死对决。比亚迪这条快鱼，要以攻击姿态游入理想和问界的舒适区了。
官子大幕，已经拉开。11月12日，方程豹豹8，11月15日，腾势N9，以及更多后续~~~
