来源：雪球App，作者： 此生无白，（https://xueqiu.com/1748778292/311554146）
我计划重仓继续持有白酒的逻辑其实断断续续都说过，这次给大家统一整理一下。1.从宏观角度看，国内是被动应对方，所以只能见招拆招。随着trump上位，国内加大刺激内需已经成为唯一选项。而在这个过程中，消费是受益的。这是个长期强预期 ，不可能一天交易完。
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2.从技术角度看，
白酒位置落后太多，有补涨需求。
而且技术面之前一直随时准备突破的状态。
三线小酒动不动就涨停，说明先知先觉的资金已经介入。各个方面都在说明一件事，白酒股价压不住了。
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3.从资金面看.
一个是JG一直没动手，等待靴子落地，现在靴子基本落地了，JG也可以动手了。JG能买啥，白酒是其中一个。白酒目前JG也是低仓位，有很大的补仓需求。以老窖为例，从3季度财报看，老窖jg仓位只有14%（2季之前都是20%）。
一个是题材炒作昨天实际是到了情绪高点，接下来必然退潮。所以这个方向短期内不用看。而场上资金很多，如果消费方向起来，这些资金也照样会来抱团。
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短期待确定的因素
1.明早的美联储降息，25是保底的，没啥影响，本身推动降息进程就利好消费。但是trump是倾向于快速大幅度降息的（别看昨天的金融市场交易含义，那个属于短期烟雾弹），在上一个任期，美联储利率可是0。所以鲍子为了纳投名状，说不定这次有可能超预期50bp（可能性确实不大，只是我YY，如果真出了炸锅了）。
2.国内会议结论，随着trump上台，拿出来的大概率是加强版方案，这对炒作消费的预期也会加强。当然也有可能继续保守。这个要看明早美联储的情况。
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白酒本身的基本面我就不分析了，只要记得结论没啥问题，最差可以让你拿着吃股息就行了。所以做错了就拿着吃股息就好了。
但是因为我们本次交易白酒，主要赚的是估值修复的钱。所以不多分析基本面了。
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未必正确，仅供参考。
#此生无白的思考随笔#
