来源：雪球App，作者： 无声，（https://xueqiu.com/1448459094/311469354）
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今天市场走的跌宕起伏，看起来好像是受到了对面大选的影响，但我不这么看，总体的感觉还是昨天市场涨的有点急了，所以今天出现了一定程度的调整，很良性。
不过，港股方向调整的幅度比较大，恒生指数最终下跌了2.23%，还是受到了一定的冲击，尤其是跟出口相关的部分（Wind，2024.11.06）。
我们不纠结于一天的涨跌，也不必因为外部的因素而过分担心，我们真正应该解决的问题，就是对于行情的认识，对于主线的识别；谈谈我的看法。
上证指数日K线，2024.05.09-2024.11.06，Wind
我们回头看，这一轮行情完成最后的探底回升是在9月18日，也就是在9月24日一行一局一会召开的重要会议之前，市场已经拒绝了再次下探，拐点已经在悄悄的发生，虽然那个时候人们的情绪都已经很悲观了。（Wind，2024.9.18-2024.11.6）
发车信息截图，雪球，2024.11.06
而就在9月18日和9月23日，市场启动前，我们依然按照我们的策略，严格执行每周一定投发车的纪律（9月18日手动发车是因为当天是周三，9月16日周一但却是中秋假期），那个时候勇敢坚持的人并不是太多。
这并不是说我们有多么的精准，我们家这2年一直在坚持发车的策略，我们认为中国资本市场处在“资产价值重估+提升上升公司质量”这一个重要的时间窗口，战略布局的意义非常重大，也许未来数年、数十年，作为我个人，我可能终身都会受益于当下的坚持。
既然我这么想这么认为，我为什么不分享给你们呢？至于，结果，交给时间验证吧。
好吧，我们还是回到话题的一开始，目前大家对行情的分歧是越来越小了，9月底的时候，看空的声音是非常大的，现在小了很多，但是还是有分歧的，仍然有朋友对于行情的发展和定性有疑问，感觉行情不可持续，定性为反弹行情。
我无意劝说任何人，每个人都有每个人的逻辑，也没有人能够100%的确定自己就是对的。
但是，我还是想说一句，去看看政策面的变化，去看看资金面的变化，去看看技术图形，去感受下市场热烈的情绪，然后再考虑考虑，
这里是不是一轮大周期行情的开始？
当然，行情不会一蹴而就，有所反复是正常，中间的波折也不可避免。
再讨论第二个问题，市场的主线在哪里，这个大家的分歧和疑问就更大了。
目前看下来，市场的观点和我们的看法上，至少有以下几个关注的可能性：
1、并购重组
2、半导体芯片、AI、科创50等科技板块
3、小微盘、北证50
4、港股
5、医药医疗、基础消费
6、成长风格
7、红利风格
8、央企、国企
从我们的思考和分析来看，对1和3来说，一个是难度较高，普通投资者可能难以驾驭，二是从基金投顾业务的角度来看，可能没有太合适的产品可供参与。
再从风格演绎上来说，7和8过去两年表现的非常优秀（Wind，2022.1.1-2024.11.6），得到了市场的充分认可，虽然当下也并不算高估，但考虑风格因素、市场格局、业绩弹性等各方面，我们可能等后期，或会重点关注。
那么，剩下来的就是2、4、5、6了，其中成长风格是核心，港股作为一个大的市场纳入，主要是因为过去几年跌过头太多了（Wind，2021.2.15-2024.11.6）；
细分行业方向上，就非常清晰了，也就是我们一直坚守的和讲的：科技、医药医疗和基础消费。
从历史规律上看，节奏上，医药医疗和消费可能会比较偏中后期，长期表现也很优秀，科技或在初期表现突出，中后期的波动可能会比较大。
这是我们对于主线行情的思考，仅供大家参考吧，毕竟我们也不一定就是都对的，而且怎么把握行情，本身也是个技术性的难题，进攻、防守、风险、机会，怎么把握和配置，怎么寻求中间的平衡，都需要我们在三个基金投顾组合的策略中，认真思考，不断实践。
今天就这，连续出差，好累。
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