华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。