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$康方生物(09926)$ $云顶新耀-B(01952)$ 周末一个医保局的官文，点名了康方和云顶，加入医保看起来胜券在握，雪球里这两个股的热度也高了不少。巧的是我主要的医药持仓就是这两只，不免和很多人一样，指望着周一先来跟大阳线账面上涨涨开心一下，再憧憬一下他们有个星辰大海的美好将来，带我走上炒股致富的康庄大道
康方和云顶如今是我的持仓前两位，虽然是个一文不名的小散户，我却是个持仓极度分散的人，持仓超过30只，即使是第一和第二重仓，加起来也没到总仓位的25%。让各位见笑了，没有基金经理的命却有基金经理的病。在集中和分散这点上，对于一个信息不占优，资金不占优，时不时遇到些精明算计的大股东的小散来说，我还是倾向于分散的，防范风险是第一位的。分散到什么程度，精力许可的条件下，我觉得怎么舒服怎么来吧，不用太纠结。
大概是从一年多前慢慢买入港股18A的，之前比较关注新能源，可随着硅料，锂一轮轮扩产卷到成本线下，得寻找新的方向了。医药其实长期看好的，经济持续发展了几十年，这几年再不济，也是一个很高的基础上了，当穿衣吃饭变得不值一提，活得更健康长寿自然成了普通人的更高追求，这个大逻辑肯定是对的。只是两年前对医药股的理解还只是知道恒瑞，业绩还一直下滑。该如何入手医药股呢，作为一个重度的雪球用户，我也是从关注大v开始，几年前风头无两的黄药师进入视野，虽然他爱端着说话，发帖也是遮遮掩掩，不过那时还是从一些回帖中得知彼时黄药师似乎钟情康宁杰瑞，看过几篇帖子后也试水在14左右买了一点，后来的故事想必大家可以猜到了，康宁重要的临床失败，这笔投资也失败了，听起来是个忧伤的故事。好在这并不是结局，使用雪球的体验有时像是在玩一个拼图游戏，当你关注了一个用户，关注了一支股票，就好比捡起了一个碎片，总会有一些讨论把你引向另一个碎片，就这样康二之外看到了康一康方，也看到了云顶，尤其在康方这里看到了很多干货满满的文章大有收获，比如长安，比如高棋剑，比如鼠博士的文章。有时我常想，或许股票也是这么个物以类聚人以群分的载体，越是好的股票优秀的公司也越吸引来一些高水平的投资人，分享高质量的文章，当然你得在大量的帖子里大浪淘沙，去芜存菁，这是我的必修课。这两只股票都有个旗帜鲜明的鼓手，大隐和老巴，你可以不喜欢他们的行文风格，但是作为新手，关于这两个股票基本面的发掘，不得不承认他们贡献了最多的第一手信息。对于别人的发帖，作为普通人自然免不了被情绪感染，但关于一些事实和逻辑的部分才是你该重点关注的。一时的涨跌也别去怨天尤人，自己才是那个买进和卖出的决策人。投资是一个渐进的过程，医药更是如此，有潜在的重磅产品，有健康的管线梯队，只是走出选择标的的第一步，仓位是随着了解的加深逐步加大的，关注管线临床的进展，关注新管线的开拓，看着他们一个个落地，公司的前景变得更清晰，持仓的决心也自然更坚定，更敢于在合适的机会加仓。康方无疑是这样一个优等生，104，112国内上市，国外优秀的数据披露是筑牢了基本盘，新披露的117的进展是拓宽了想象的天花板，于是慢慢加成了我的第一重仓。好的股票就恐怕就是得这样现实和理想兼备吧。云顶是另外一种风格了，在此之前我没想过医药还有这样一种license-in的玩法，没有经年累月的苦苦研发，砸钱买，当然这肯定很考验眼光。就云顶而言随着原研药公司被高价收购，国内获批后挺好的销售数据让我相信至少在耐赋康上云顶应该是捡了个漏，虽然关于未来销售数据的各种预期出入很大，但如果近期医保获批，销售放量是肯定的，应该有很好的爆发力，这股近一年内上下好几轮慢慢也加成了第二重仓。当然康方我买得要多不少，也预计会拿得更久，云顶虽然也披露了富有想象力的mrna平台，但过于早期了，其他几款产品分量也比不上耐赋康，在目前看还是凭着一款产品暴得富贵的印象更多一点，没康方这么一步一个脚印来得坚实。
至今日止，在这两支股票上都有了不错的收益了，不管明天有没有烟花，且做这么一个阶段性总结。投资医药的路还很长，需要学习的还很多，也感谢在这两支股票上各位大佬的分享。
