来源：雪球App，作者： 大牛无形2017，（https://xueqiu.com/7927639672/310859268）
$TCL科技(SZ000100)$这个周末认真关注漂亮国选情信息，因为这是未来3-5年面板红色通胀周期的拐点因素：
1️⃣2025年3月31日开始，全球80%的LCD面板产能将集中在中国，TV面板产能72%在京东方、华星、惠科手中，大尺寸面板京东方、华星双寡头。
2️⃣TV面板全球最大单一市场是北美，TCL和海信TV工厂在墨西哥，去年京东方222亿元TV面板出口目的地是墨西哥，华星出口金额更高。
哈里斯和川普经济政策对外最大不同是，哈里斯不加关税，川普不仅全面加20%（包括墨西哥），针对东大特别加60%。
所以，漂亮国选情数据决定了周三面板红色通胀周期预期点燃，注意周三隔夜DJT开始暴跌。
3️⃣川普若当选，由于全面加税，美元将再通胀，这是前期人民币汇率突然由升转跌的诱因。
哈里斯若当选，11月美元降息预期不变，且幅度可能超预期（10月非农数据不佳），人民币汇率将由降转升。
美元降息周期，刺激消费电子消费复苏，全球面板需求将大于产能，上述两项因素就是漂亮国选情局势与面板红色通胀预期之间的逻辑关系。
4️⃣外媒报道，2025年苹果将增加京东方OLED面板订单量。但又有韩媒报道，明年京东方将拿不到苹果LTPO面板？这背后其实也与漂亮国选情预期有关，三星押注川普当选，2023年购买LGD的WOLED面板（年采购20万片），就这点量，三星指定要龟山工厂面板。
所以，若哈里斯当选，那么外媒报道，2025年苹果将增加京东方OLED面板订单量概率居高，而三星也有可能在苹果压力下，放弃打压京东方，恢复购买京东方TV面板。
5️⃣目前选举距离11月5日日益临近，哈里斯暂时领先，所以这个周末漂亮国选情数据值得认真跟踪，如果感觉到简中自媒体有信息茧房干扰，很简单的跟踪指标，观察DJT股价表现即可，已经连续4天暴跌。
前期对投资者造成重大误导的是马斯克支持的博彩网站polymarket的虚假民调数据，前几天川普最高还标注67%胜率，被简中自媒体大量引用，漂亮国投资者同样被误导，从而造成信息茧房，前期真实民调数据始终是哈里斯领先1-2%，但在7个摇摆州川普曾微弱领先5个（小数点范围内），所以选情胶着无法判断胜负。现在根据11月2日7005万已投票选民民调数据（共1.5-1.6亿选民），哈里斯暂时领先——目前关键摇摆三州，宾州、康州、密歇根哈里斯明显领先，另外四个摇摆州川普小幅领先，现在争夺焦点在北卡，另外5家媒体出口民调数据（选民投票后接受媒体采访的民调数据），哈里斯明显领先，所以这个周末值得跟踪，因为当投票人数超过一半之后，基本大局已定。
周末认真研究北美TV面板市场和海信/TCL电子全球TV出货量排名趋势，面板红色通胀指的就是京东方和华星这两家拐头，而TV面板价格是面板报价核心。以及2025年苹果将增加京东方OLED面板订单量这则新闻。
