深度财经头条 2024年11月01日
亚洲信用债每日盘点(11月1日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中信股份继续收窄5bps
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本文涵盖债券市场多方面内容。一级市场有经开国投等参与美元债新发;二级市场中资美元债投资级市场稳健,各板块表现各异。债券新发方面有具体项目及相关信息。公司评级调整,金科股份、华闻传媒等有新情况。此外,还提到我国经济通货紧缩压力及相关建议。

🧾经开国投发行3年期限、美元基准的高级无抵押债券,票息6.5%,规模1.5166亿美元,债项评级BBB+ 联合国际。

💸新开发银行发行3年期限、美元基准的高级无抵押绿色债券,票息4.677%,规模12.5亿美元。

📄江津江鼎实业发展发行3年期限、美元基准的高级无抵押债券,票息6.5%,规模1亿美元。

📋金科股份重整计划草案提交期限延长三个月至2025年1月22日,意向投资人重整投资方案提交期限延长至2024年11月8日。

📃华闻传媒债权人应于2024年12月1日前申报债权,公司在交通银行海南省分行的贷款本息提前到期,公司未能偿付。


市场评述

一级市场方面,经开国投、新开发银行、江津江鼎实业发展参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块,中石油、中海油收窄2-6bps左右;科技板块,阿里、百度走阔1-2bps;金融板块,中信股份继续收窄5bps。高收益板块,地产名字表现较为稳健。

债券市场表现

新发消息

•经开国投发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为6.5%,规模1.5166亿美元,债项评级:BBB+ 联合国际。

•新开发银行发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押绿色债券,发行票息为4.677%,规模12.5亿美元。

•江津江鼎实业发展发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为6.5%,规模1亿美元。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

公司评级调整

市场新闻汇总

•金科股份:金科股份公告,近日,管理人收到重庆五中院作出的(2024)渝05破117号之一及(2024)渝05破118号之一《民事裁定书》,批准公司及重庆金科重整计划草案提交期限延长三个月(至2025年1月22日)。同时,经管理人研究决定,将意向投资人重整投资方案的提交期限延长至2024年11月8日。

•华闻传媒:华闻传媒投资集团公告,公司债权人应于2024年12月1日前,通过网络债权申报系统向临时管理人申报债权,说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权等情况,提供相关证据材料,并按系统提示向临时管理人邮寄申报单。公司同时公告,根据交通银行海南省分行向公司发来的《债务提前到期通知书》,公司在交通银行海南省分行的贷款本息共计13,015.89万元(利息暂计至2024年10月21日)于2024年10月31日提前到期。截至本公告日,公司未能偿付该笔贷款本息。

•据中国人大网发布《对今年以来预算执行情况报告的意见和建议》,其中提到,有的出席人员提出,目前我国经济通货紧缩压力增加,原因在于基础货币发行量不足、人民币和美元存在利差导致部分资金外流、投资者对市场投资信心低迷、民间资金未能发挥加乘效应等。应多方面适当增加货币尤其是基础货币的流动性。有的出席人员提出,应加快超长期特别国债和地方专项债的发行使用进度,提前安排发行一部分明年的国债和地方政府债券,适当放宽债券使用范围。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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