猫笔刀 2024年10月23日
战战兢兢
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今日两市成交1.93万亿,量能持平,宽基指数小幅上涨,市场情绪谨慎。风电、光伏受美国政策松动等利好上涨,短剧板块涨跌不定。此外,还涉及金砖支付、上海GDP、以色列事件、歌尔股份等内容。

📈今日两市成交情况:量能与前几日持平,a股中位数为0%,涨跌个股相当,权重股表现出色致宽基指数小幅上涨,市场情绪谨慎,日内涨后有人获利了结。

💡股市板块表现:短剧板块涨跌不定,做平台的公司或有想象力,做内容的挣钱难。风电、光伏因美国政策松动等因素近期持续强势,有周期拐点迹象。

🌐其他资讯:金砖支付上线,对人民币国际化有积极意义,但存在假新闻;上海前三季度GDP增长,第二产业拖后腿;以色列轰炸真主党总部;歌尔股份利润增长,苹果手机销量飙升。

moomoocat 2024-10-23 22:15 北京

今天两市成交1.93万亿,量能和前几天持平,a股中位数是0%,涨跌个股相当,但因为权重股的表现更为出色,因此几个重要的宽基指数,比如上证、沪深300、上证50、中证500、中证1000都有小幅上涨。

而且我还注意到一个信号,就是过去4个交易日都有上影线,就是日内都有冲高回落,这是市场情绪比较谨慎的表现,日内涨了就有人想要获利了结,落袋为安,都不愿意追涨和持股过夜。

这是坏事吗?我觉得不算,这种犹犹豫豫的上涨可能更有韧性,也更持久。股市有一句名言,行情在犹豫中酝酿,在一致疯狂中结束。你们回想一下过去一个月的大起大落,就能体会这句话的含金量。

今天跌幅最大的正好是昨天涨最多的短剧三兄弟,传媒、影视、游戏。这种炒概念的板块神一天鬼一天很正常,今天跌了也不意味着炒作结束,洗一洗可能还有后续。但我要提醒诸位的是,短剧对上市公司而言不是一个好生意,甚至再概括一下,影视行业很难孕育优秀的上市公司。

中国电影市场成熟的商业化已经20年了,票房市场涨了25-30倍,但你会发现a股没有出过一个影视牛股,全那种谋财害命的烂票。“不要误会,我不是针对某个公司,我是说在座的各位,都是辣鸡!”

这和影视这个行业的利益分配有关,别的行业都是资本是镰刀,员工是牛马,但影视行业的利润大头都被从业人员分了,资本反而经常充当兜底的冤大头。

说回到短剧,那些做平台的公司可能还有一些想象力,至于做内容的我可以断定挣不到钱,起码公司挣不到钱。当然我说的这些不耽误短线炒作,但你们在价格投机的时候心里要有个数,别又像前几天那位网友一样,追高被套了就安慰自己可以长线价值投资。

……

今天涨幅榜靠前的是近期持续强势的风电、光伏两兄弟,这次难得的是美国那边传来了好消息,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,我理解这是美国版的意见征求稿嘛?

业界解读是美国对中国光伏的双反政策有所松动,市场情绪一下子就上来了。另外光伏近期的利好也有些多,行业协会反内卷,反低价倾销,同时一些过剩产能也在退出市场,一些追加投资的项目中途放弃,确实有周期拐点的迹象。

我一直记得大摩的研报里分析,中国七个菜农怪兽的行业里,最先走出拐点的是光伏和锂电。

大盘的话应该能稳住,我之前不是说了嘛,监管又批了几十个a500的基金,后续源源不断的还有资金要进场,之前发的第一批里规模增长也很快,a500ETF(159338)最开始募集的时候才20亿,这才不到1个月,规模已经膨胀到100亿了,主流资金现在也喜欢投资etf。

……

1、金砖支付上线,这是由5个金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)联合推出的跨境支付系统,可以绕开现行全球流行的swift系统,目的是降低对美元的依赖性,另外也可以帮助一些被欧美制裁的国家完成一些跨境支付。这事对人民币进一步国际化有积极意义,你们可以理解为金砖5国自己在班级群外又拉了一个小群。

关于金砖支付今天有一个广为流传的假新闻,源头是某个官媒发的说全球159个国家使用,这一看就是常识性错误,英文原文是“159 foreign participants from 20 countries” ,来自20个国家的159个参与者(或组织)。这件事倒是证明了我们的义务教育不能没有英语,否则有人胡言乱语你也识别不了。

2、上海前三季度gdp同比增长4.7%,其中第一产业(农林牧渔)和第三产业(服务业)分别增加5.5%和5.8%,关键是第二产业(制造加工)有点拖后腿,只有1.2%。

3、以色列宣布真主党高哈希姆萨菲丁已死亡。不是最近死的,是三周前那次对黎巴嫩首都真主党总部的轰炸中死的,只是最近刚刚确认。当时以军获得了真主党高层的位置情报后,派了4架飞机携带数吨的炸弹进行轰炸。第一波轰炸炸平地面建筑,但真正致命的是后面两轮钻地炸弹,在地下几十米的位置爆炸,把当时在地下掩体里的真主党高层全部杀死。现代武器太厉害了,躲地下也不行,除非你挖的足够深,100米以上才行。

4、歌尔股份第三季度利润11.2亿,同比增长138%。和这个新闻相呼应的是苹果手机iPhone 16中国首发销量飙升20%,Pro和Pro Max销量同比增长44%。苹果的基本盘还是很稳定,最大的变数就是被美国制裁。

就这些吧,今天听到盖茨5000万美元捐款哈里斯,就想到了他和马斯克这对冤家,果然哪哪都不对付。

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