本周中资美元债市场表现较为稳健，一级市场方面，吴兴国投参与美元债新发，发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.5%，规模6700万美元。二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为稳健，市场倾向于买入短端债券，科技板块长端债券有卖出情况，美团走阔1-2bps。高收益板块方面整体较为平静，交易量小幅下降。此外，旭辉控股集团、远洋集团、美的置业集团等公司发布了关于境外债务重组的最新消息。

🤔 **一级市场：吴兴国投发行美元债** 吴兴国投发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.5%，规模6700万美元。这表明投资者对中资美元债市场仍有一定的信心，愿意投资于具有良好信用评级的公司。

📈 **二级市场：投资级市场稳健，科技板块有卖出情况** 中资美元债投资级市场整体较为稳健，市场倾向于买入短端债券，这说明投资者对短期收益率较为看好。科技板块长端债券有卖出情况，美团走阔1-2bps，这可能是由于投资者对科技板块的未来发展存在一些担忧。

🏢 **企业债务重组消息** 旭辉控股集团、远洋集团、美的置业集团等公司发布了关于境外债务重组的最新消息，这表明部分中资企业仍面临着较大的债务压力，需要通过重组来化解风险。

💰 **外汇管理局：外资持有境内人民币债券总量超过6400亿美元** 国家外汇管理局副局长李红燕表示，今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。这表明人民币债券市场对境外投资者具有较强的吸引力。

📊 **债券市场表现** 本周中资及亚洲美元债指数走势较为平稳，美国国债利率走势也比较平稳。这说明全球债券市场整体较为平静，投资者情绪较为稳定。

📉 **高收益板块交易量下降** 高收益板块方面整体较为平静，交易量小幅下降，这可能是由于投资者对高收益债券的风险承受能力有所下降。

市场评述

一级市场方面，吴兴国投参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为稳健，市场倾向于买入短端债券。科技板块长端债券有卖出情况，美团走阔1-2bps。高收益板块方面整体较为平静，交易量小幅下降。

债券市场表现

新发消息

•吴兴国投发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.5%，规模6700万美元。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

市场新闻汇总

•旭辉控股集团：10月21日，旭辉控股(集团)有限公司公告，有关境外债务重组最新消息，推出额外选项，并邀请债权人加入重组支持协议。公司已同意对重组支持协议（包括原条款书）作出若干修订，将选项2细分为子选项（A）（“选项2A”）及（B）（“选项2B”），新增选项2A为计划债权人提供仅收取强制性可转换债券（定义见下文）及现金对价的选项。

•远洋集团：10月22日，远洋集团公告，法院已指示召开本公司重组计划债权人会议（“重组计划会议”），以考虑及酌情批准（不论有否修订）重组计划。重组计划会议的地点、时间及视频会议可行性重组计划会议将于二零二四年十一月二十二日在香港中环金融街8号国际金融中心二期39楼盛德律师事务所香港办事处（“盛德律师事务所香港办事处”）（如有必要或合适时可延期）如下举行，并将与盛德律师事务所伦敦办事处进行实时视频会议。

•美的置业集团：美的置业集团公告，根据美的置业出具的《美的置业集团有限公司董事会决议》。同意免去郝恒乐公司董事长、法定代表人职务，同意选举刘隽为公司董事长、执行公司事务的董事(法定代表人)，任期三年。同意免去郝恒乐公司总经理职务，聘任刘隽为公司总经理，任期三年。同意免去赵军副董事长职务。

•国务院新闻办公室定于2024年10月22日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局副局长李红燕介绍2024年前三季度外汇收支数据情况，并答记者问。 会上，国家外汇管理局副局长李红燕表示，今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，并且投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例比较高，投资稳定性比较强。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告