深度财经头条 2024年10月18日
亚洲信用债每日盘点(10月18日):中资美元债投资级市场较为稳健,地产板块延续节后上涨趋势
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本文涵盖债券市场多方面内容。一级市场上,海曙开投、武汉地铁参与美元债新发。二级市场中,中资美元债投资级市场稳健,科技板块长端债券表现佳,地产板块延续上涨趋势。同时还涉及融创中国、万科等企业的债券相关情况,以及山东省政府的债券发行计划。

🎈海曙开投发行3年期限、美元基准的高级无抵押债券,票息4.65%,规模1.5亿美元。

🚇武汉地铁发行3年期限、美元基准的高级无抵押可持续债券,票息T+70bps,规模4亿美元,债项获A惠誉/A3穆迪评级。

💪融创中国发布公告,进行配售及认购,所得款项总额约12.05亿港元,净额约11.92亿港元。

🏢万科企业股份有限公司公告新增四笔担保贷款融资,总额约33亿元。

🎯山东省财政厅拟发行多种债券,包括专项债券、一般债券、再融资债券,涉及不同规模和期限。


市场评述

一级市场方面,海曙开投、武汉地铁参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场较为稳健,科技板块的长端债券表现优于其他板块名字,例如美团和阿里巴巴。高收益板块方面,地产板块延续节后上涨趋势,万科继续小幅上涨。

债券市场表现

新发消息

•海曙开投发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为4.65%,规模为1.5亿美元。

•武汉地铁发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押可持续债券,发行票息为T+70bps,规模为4亿美元,债项评级:A 惠誉 / A3 穆迪。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

市场新闻汇总

•融创中国:融创中国发布公告,于2024年10月17日,公司、卖方融创国际投资控股有限公司及配售代理(即中金国际)订立一份配售及认购协议,据此,配售代理同意作为卖方的代理人并尽最大努力促使承配人(作为买方)以每股2.465港元购买不多于4.89亿股配售股份。认购事项所得款项总额约为12.05亿港元及所得款项净额约11.92亿港元。

•万科:万科企业股份有限公司公告,披露了因融资新增担保及已有担保进展情况。新增四笔担保贷款融资,涉及总额约33亿元。

•山东省财政厅公告,拟发行2024年山东省政府专项债券(四十七期至五十四期)、一般债券(二期)、再融资一般债券(六期)、再融资专项债券(七期),计划发行规模分别为450.10亿元、46.1942亿元、11.5341亿元、47.6641亿元。其中,2024年山东省政府专项债券(五十四期)为特殊新增专项债,据信用评级报告,募集资金专项用于政府存量投资项目。计划发行规模为8.88亿元,债券期限为10年。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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