当地时间10月14日， 谷歌-A (GOOGL.US) 宣布签署全球首份企业协议，购买由Kairos Power公司开发的多个小型模块化反应堆(SMR)的核能电力。受此消息影响，美股核电股昨日表现强势，其中 Energy Fuels (UUUU.US) 、韩国电力 (KEP.US)涨超3%，NexGen Energy (NXE.US)、Constellation Energy (CEG.US)涨超2%。
最近，越来越多大型科技公司转向使用核能来满足其数据中心日益增长的电力需求，而英伟达 (NVDA.US)CEO黄仁勋此前也曾表示，核能可能是满足AI能源需求的可行选择。因此，核电股或值得投资者们关注。
AI浪潮推动清洁能源转型，核电成科技巨头“新宠”
当地时间周一，谷歌称已与Kairos Power公司签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，以满足日益增长的电力需求，这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。
交易细节显示，双方已签订购电协议，Kairos计划在2030-2035年交付反应堆，建造地点尚未确定。
据媒体测算，500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。
谷歌并不是第一个布局核电的科技巨头，之前甲骨文 (ORCL.US)和微软 (MSFT.US)也进行了相应的布局：
9月，甲骨文公司董事长Larry Ellison在财报电话会议上宣布，公司正在设计一个数据中心，预计需要超过1千兆瓦的电力，而这将由三座小型核反应堆为其提供动力。
上月，微软与美国最大的核反应堆运营商Constellation Energy签订了一份为期20年购买电力的协议——三里岛（Three Mile）协议，重启三里岛核电站，将所有发电量卖给微软。
另外，英伟达CEO此前在接受采访时表示，越来越多的数据中心需要可再生能源，而核能就是一个很好的选择。
黄仁勋说道：“核能作为一种能源，一种可持续能源，是非常棒的。但它不会是唯一一种能源。我们将需要所有来源的能源，并平衡能源的可用性、成本以及长期可持续性。”
他暗示，英伟达可能会对核电感兴趣，这是其实现数据中心能源多样化的更广泛战略的一部分。
核电股表现出色，板块年初至今涨幅超49%
截至10月14日美股收盘， 核电 (LIST2583.US) 板块涨幅达49.06%，成分股中 Constellation Energy (CEG.US) 年度至今涨幅更是超过了130%。此前消息显示，Constellation Energy于9月20日宣布，与微软签署了为期20年的购电协议，该协议将重启三哩岛核电站1号机组。
此外，标普500成分股当中，今年股价表现最好的股票为Vistra Energy (VST.US)，截至10月14日美股收盘，其年初至今涨幅为246.26%。Vistra Energy是一家美国德州的能源公司，业务组合包括子公司TXU Energy与Luminant，TXU Energy是一家电力零售供应商，Luminant则负责从事核能发电、火力发电、风力发电业务。
如何把握核电股的投资机会？
投资者可继续关注 核电 (LIST2583.US) 板块相关个股的投资机会，如 Constellation Energy (CEG.US) 、BWX Technologies (BWXT.US)等等。
Sachem Cove Partners的首席投资官Michael Alkin预测，随着数据中心和人工智能技术对电力需求的不断增加，以及一些停运的核电站重新投入使用，铀的需求增长可能会进一步加速。Global X的分析师Zhu表示，随着这些公用事业公司购买核燃料，铀矿开采商可能会从长期受益。具体而言，投资者可关注 铀 (LIST2430.US) 板块的相关个股，以及 铀与核能ETF-VanEck (NLR.US) 、 Global X铀ETF (URA.US) 等ETF。
此外，华尔街分析师认为美国其他公用事业股有上涨空间。古根海姆分析师Shahriar Pourreza曾预测：“我们相信美国将会有大量的数据中心之都。阿曼瑞恩 (AEE.US)、美国电力 (AEP.US)、杜克能源 (DUK.US)、安特吉 (ETR.US)、西星能源 (EVRG.US)、爱克斯龙电力 (EXC.US)和第一能源 (FE.US)等公用事业公司都是“相对于其潜在上升空间估值最合理的。”
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编辑/Jeffy
