紫金矿业6月18日早间在港交所公告，建议发行于2029年到期的20亿美元1.0%有担保可换股债券。6月17日（交易时段后），公司、发行人及经办人订立认购协议。假设按初始转换价每股H股19.84港元悉数转换债券，债券将可转换为约787,308,467股H股，相当于公告日期的现有已发行H股数目约13.72%及现有已发行股份数目约2.99%，以及经于悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.90%。